|
|
|
|
Аналитика / Налогообложение / Документы для получения вычета по НДФЛ
Документы для получения вычета по НДФЛ
Чтобы вернуть НДФЛ и воспользоваться правом на налоговый вычет одной декларации 3-НДФЛ не достаточно
14.03.2017Российский налоговый порталАвтор: Татьяна Суфиянова (консультант по налогам и сборам)
Каждый гражданин, который потратил денежные средства на лечение или обучение, покупку жилья или строительство дома, открыл инвестиционный счет или получил убытки на фондовом рынке, заплатил страховку или взносы в НПФ, имеет право вернуть часть потраченных на это денег.
Чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет и вернуть НДФЛ необходимо не только сформировать декларацию 3-НДФЛ, но и приложить к ней соответствующий пакет документов. Давайте разберемся, какие документы (кроме декларации 3-НДФЛ) надо обязательно подготовить для получения налогового вычета.
Документы для получения вычета на обучение ребенка
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с образовательным учреждением;
4) Копия лицензии образовательного учреждения;
5) Справка о дневной форме обучения;
6) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
7) Заявление на возврат налога;
8) Копия свидетельства о рождении ребенка;
9) Копии платежных документов, подтверждающих оплату.
Документы для получения вычета на свое обучение
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с образовательным учреждением;
4) Копия лицензии образовательного учреждения;
5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
6) Заявление на возврат налога;
7) Копии платежных документов, подтверждающих оплату.
Документы для получения вычета на лечение
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с медицинским учреждением;
4) Копия лицензии медицинского учреждения;
5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
6) Заявление на возврат налога;
7) Копии платежных документов, подтверждающих оплату за лечение;
8) Справка от врача «Для налоговых органов», в которой врач отметит код оказанной медицинской услуги. Если в справке будет стоять код «1», тогда это будет обычное лечение, а если в справке будет указан код «2», тогда это будет считаться дорогостоящим лечением.
Документы для получения вычета на приобретение жилья
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
4) Заявление на возврат налога;
5) Копии платежных документов, подтверждающих оплату за квартиру (это могут быть платежные чеки расписки, квитанции, договор аренды банковской ячейки);
6) Копия кредитного договора, если имел место кредит;
7) Справки из банка о сумме фактически уплаченных процентов по кредиту (если вы брали кредит);
8) Копия договора покупки жилья или копия договора долевого участия в строительстве (ДДУ);
9) Копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРП;
10) Копия акта приема-передачи квартиры, если вы купили жилье в новостройке.
Документы для получения инвестиционного вычета
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с брокером или банком об открытии ИИС (индивидуального инвестиционного счета);
4) Копия платежного документа, подтверждающего внесение денег на ИИС. Это могут быть и платежные квитанции, и платежные поручения, выписка из отчета брокера;
5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
6) Заявление на возврат налога.
Документы для получения налогового вычета по ценным бумагам (сальдирование убытков)
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Справка об убытках за убыточный год от брокера. Это может быть обычная справка, а может быть и налоговый регистр (такие регистры выдают брокеры);
4) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год от брокера – именно за этот год и будет формироваться налоговая декларация 3-НДФЛ;
5) Заявление на возврат НДФЛ.
Вот основной перечень документов для получения налоговых вычетов. Данный перечень представляет собой некий «костяк» для возврата НДФЛ. А уже у каждого из вас будет своя индивидуальная ситуация. Например, вы купили квартиру в общую совместную собственность и брали для этого кредит. Стоимость жилья у вас более 2 млн руб. и каждый из супругов получит вычет по 2 млн руб., а как правильно распределить налоговый вычет по уплаченным процентам по кредиту? Вот в чем вопрос. Тут надо будет решить и написать заявление о распределении вычета. И так в каждой ситуации, могут появляться дополнительные условия и документы.
Если вам сложно определиться и у вас есть вопросы – пишите мне, и я буду рада оказать вам помощь.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.