Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Аналитика / Налогообложение / Документы для получения вычета по НДФЛ

Документы для получения вычета по НДФЛ

Чтобы вернуть НДФЛ и воспользоваться правом на налоговый вычет одной декларации 3-НДФЛ не достаточно

14.03.2017
Российский налоговый портал

Автор: Татьяна Суфиянова (консультант по налогам и сборам)

Каждый гражданин, который потратил денежные средства на лечение или обучение, покупку жилья или строительство дома, открыл инвестиционный счет или получил убытки на фондовом рынке, заплатил страховку или взносы в НПФ, имеет право вернуть часть потраченных на это денег.

Чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет и вернуть НДФЛ необходимо не только сформировать декларацию 3-НДФЛ, но и приложить к ней соответствующий пакет документов. Давайте разберемся, какие документы (кроме декларации 3-НДФЛ) надо обязательно подготовить для получения налогового вычета.

 

Документы для получения вычета на обучение ребенка

1) Копия паспорта (главная страница и прописка);

2) Копия ИНН;

3) Копия договора с образовательным учреждением;

4) Копия лицензии образовательного учреждения;

5) Справка о дневной форме обучения;

6) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;

7) Заявление на возврат налога;

8) Копия свидетельства о рождении ребенка;

9) Копии платежных документов, подтверждающих оплату.

 

Документы для получения вычета на свое обучение

1) Копия паспорта (главная страница и прописка);

2) Копия ИНН;

3) Копия договора с образовательным учреждением;

4) Копия лицензии образовательного учреждения;

5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;

6) Заявление на возврат налога;

7) Копии платежных документов, подтверждающих оплату.

 

Документы для получения вычета на лечение

1) Копия паспорта (главная страница и прописка);

2) Копия ИНН;

3) Копия договора с медицинским учреждением;

4) Копия лицензии медицинского учреждения;

5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;

6) Заявление на возврат налога;

7) Копии платежных документов, подтверждающих оплату за лечение;

8) Справка от врача «Для налоговых органов», в которой врач отметит код оказанной медицинской услуги. Если в справке будет стоять код «1», тогда это будет обычное лечение, а если в справке будет указан код «2», тогда это будет считаться дорогостоящим лечением.

 

Документы для получения вычета на приобретение жилья

1) Копия паспорта (главная страница и прописка);

2) Копия ИНН;

3) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;

4) Заявление на возврат налога;

5) Копии платежных документов, подтверждающих оплату за квартиру (это могут быть платежные чеки расписки, квитанции, договор аренды банковской ячейки);

6) Копия кредитного договора, если имел место кредит;

7) Справки из банка о сумме фактически уплаченных процентов по кредиту (если вы брали кредит);

8) Копия договора покупки жилья или копия договора долевого участия в строительстве (ДДУ);

9) Копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРП;

10) Копия акта приема-передачи квартиры, если вы купили жилье в новостройке.

 

Документы для получения инвестиционного вычета

1) Копия паспорта (главная страница и прописка);

2) Копия ИНН;

3) Копия договора с брокером или банком об открытии ИИС (индивидуального инвестиционного счета);

4) Копия платежного документа, подтверждающего внесение денег на ИИС. Это могут быть и платежные квитанции, и платежные поручения, выписка из отчета брокера;

5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;

6) Заявление на возврат налога.

 

Документы для получения налогового вычета по ценным бумагам (сальдирование убытков)

1) Копия паспорта (главная страница и прописка);

2) Копия ИНН;

3) Справка об убытках за убыточный год от брокера. Это может быть обычная справка, а может быть и налоговый регистр (такие регистры выдают брокеры);

4) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год от брокера – именно за этот год и будет формироваться налоговая декларация 3-НДФЛ;

5) Заявление на возврат НДФЛ.

 

Вот основной перечень документов для получения налоговых вычетов. Данный перечень представляет собой некий «костяк» для возврата НДФЛ. А уже у каждого из вас будет своя индивидуальная ситуация. Например, вы купили квартиру в общую совместную собственность и брали для этого кредит. Стоимость жилья у вас более 2 млн руб. и каждый из супругов получит вычет по 2 млн руб., а как правильно распределить налоговый вычет по уплаченным процентам по кредиту? Вот в чем вопрос. Тут надо будет решить и написать заявление о распределении вычета. И так в каждой ситуации, могут появляться дополнительные условия и документы.

Если вам сложно определиться и у вас есть вопросы – пишите мне, и я буду рада оказать вам помощь.

 

Разместить:
Евгения
15 марта 2017 г. в 20:00

Я 1 раз получила вычет за покупку жилья без ипотеки. В 2014 году я купила квартиру по ипотеке. Недавно из налоговой сообщили, что при покупке квартиры по ипотеке тоже можно получить вычет. Документы по ипотеке те, которые у вас указаны ? Спасибо.

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
15 марта 2017 г. в 22:37

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Евгения, в вашем случае вам надо собрать пакет документов, как если бы вы получали вычет при покупке жилья в кредит (копию кредитного договора и справки из банка о сумме фактически уплаченных процентов).

В самой декларации вы будете вносить сведения в листе "Д1" о квартире второй, адрес ее и вид собственность, ниже вы поставите размер вычета по основной стоимости квартиры ноль рублей, а строкой ниже вы отметите сумму процентов по кредиту.

292
16 марта 2017 г. в 12:41

Слишком много бумажной волокиты, всё это надо уменьшать: зачем налоговой договор на долевое участие, если есть выписка из ЕГРП?

Заччем налоговой договор с медицнским учреждением, если есть квитанции?

Договор нужен для судебных органов, чтобы оспорить некачественную услугу, а налоговой - для чего?

Александр
17 марта 2017 г. в 19:40

Получил документы на квартиру в октябре 2016 собираюсь подать на налоговый вычет в апреле 2017 нужно ли взять новую выписку.

Анна
18 марта 2017 г. в 12:15

какие документы, если заплатил страховку? и взносы в в НПФ за себя, за маму( неработающий пенсионер)

Анна
23 марта 2017 г. в 10:14

Здравствуйте. На работе не предоставляется стандартный вычет на ребенка. При подаче декларации 3-НДФЛ какие документы требуется приложить?

Я считаю, что следующие:

1) Копия ИНН;

2) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;

3) Заявление на возврат налога;

4) Копия свидетельства о рождении ребенка;

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
23 марта 2017 г. в 11:29

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Ответ для Александра: если у вас на руках уже есть выписка из ЕГРП, которую вам дали в 2016 году, то достаточно с нее снять копию и все.

Не надо получать новую выписку.

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
23 марта 2017 г. в 11:47

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Ответ для Анны: если были расходы на страхование, то надо снять и приложить копии со страхового полиса, платежных документов, подтверждающих уплату взноса в рамках договора страхования (страхование жизни - обратите внимание на это).

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
23 марта 2017 г. в 12:18

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Ответ для Анны по стандартному вычету: да, вам надо приложить копию свидетельства о рождении вашего ребенка (если он второй или третий), то приложить копии свидетельств о рождении других детей, чтобы видна была "очередность".

Это необходимо для установления размера вычета.

Леся
15 апреля 2017 г. в 22:07

в 2016 г. купила домовладение за 1800000руб...могу ли я получить вычет за покупку дома и в какой сумме?..Работающая и оплачиваю подоходний налог .

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
16 апреля 2017 г. в 21:24

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Ответ для Леси: если вы ранее не получали вычет по покупке жилья, вы вправе воспользоваться имущественным вычетом. Размер вашего вычета составит 1 800 000 рублей и вы сможете вернуть 13% от 1 800 000 рублей.

Елена
9 октября 2017 г. в 18:37

У стоматолога, который является индивидуальным предпринимателем, делала протезирование на 33000 руб. Какие документы мне должен выдать врач для возврата налога на лечение? Ведь кассы и печати у ИП нет.

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
10 октября 2017 г. в 10:08

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Елена, врач вам должен выдать на руки копию договора на медицинское обслуживание, копию лицензии, справку по форме "Для налоговых органов", в которой будет указан код услуги (дорогостоящее лечение или нет).

А вы снимите копию с платежных документов. Это могут быть выписанные квитанции предпринимателем. ИП не всегда имеют печать, это их право, а также не все ИП работают сейчас с ККТ.

Наталья
26 октября 2017 г. в 10:16

А положен ли мне вычет, если договор не строительства, а простого товарищества с целью постройки жилого дома, свидетельство о праве на квартиру получено?

Суфиянова Татьяна
Суфиянова Татьяна
26 октября 2017 г. в 13:05

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Наталья, прошу вас уточнить информацию. Вы физическое лицо и выступаете стороной по договору Простого товарищества, вы ничего не путаете?

Наталья
27 октября 2017 г. в 10:14

Не путаю, целью была постройка многосемейного 3 этажного дома. Вносила денежные средства. Свидетельство получено.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться